Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — поговорить с оленеводами, уговорить их пройти обряд крещения. Теперь им предстоит добраться до самого отдалённого стойбища на севере. Местные жители зовут это место «краем земли» и говорят о нём с тревогой. Путников здесь ждут без особой радости.