В тридцатые годы прошлого века в Москве известный драматург попадает в опалу. Его новую пьесу признают нежелательной, снимают с репертуара, а затем исключают из творческого союза. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитых событий писатель задумывает произведение, где действуют лица из его круга общения. Среди них возникает загадочная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранным знакомым.